31 июля - 6 августа. Региональные стратегии крупного бизнеса

ЛУКОЙЛ укрепляется в Петербурге.-Новые проекты российских металлургов.-"Северсталь" развивает автомобилестроение в Татарстане.-Станет ли Тверская область "лесным" регионом?-Кубань как центр рыбопереработки.-"Русагро" ставит на сахар.

Ростислав Туровский, Анна Четверикова

Одним из важнейших событий прошлой недели стала продолжающаяся экспансия ЛУКОЙЛа в российской "северной столице" - Санкт-Петербурге. Нефтяная компания выиграла конкурс еще на 30 земельных участков, предназначенных для строительства АЗС. Напомним, что это - уже второй случай, когда ЛУКОЙЛ выигрывает конкурс в Петербурге, причем в марте 2005 года речь также шла о 30 участках. От активной политики городских властей, направленной на привлечение в город новых нефтяных компаний, выигрывали и другие. Так, в декабре прошлого года 15 участков купила ТНК-ВР, а в июле этого года 30 участков получила под свой контроль "Газпром нефть". Однако именно ЛУКОЙЛ добился в последние годы наибольшего успеха в Петербурге. После новой покупки он вплотную приблизился к тому, чтобы стать ведущей компанией в городе в сфере сбыта нефтепродуктов. По всей видимости, ЛУКОЙЛ все-таки обойдет в среднесрочной перспективе традиционного многолетнего лидера - Петербургскую топливную компанию (ПТК).

ТНК-ВР в борьбе за передел петербургского нефтяного рынка, скорее всего, сможет претендовать максимум на третье место после ПТК и ЛУКОЙЛа. Причем не исключено, что ее потеснит государственная компания "Газпром нефть", которая в этом году прошла регистрацию в Петербурге. ТНК-ВР занимается сейчас другим региональным и одновременно международным проектом. Он связан с развитием торговли нефтью между Россией, Китаем и Казахстаном. Предполагается, что через Россию в рамках ее обязательств казахстанская нефть в количестве 3 млн тонн будет поставляться в Китай, в то время как менее качественная российская нефть пойдет на переработку в Казахстан. В рамках этого проекта ТНК-ВР и Росрезерв намерены построить нефтеналивной терминал в районе железнодорожной станции г. Барабинск, расположенного в Новосибирской области. Терминал заработает в середине 2007 года.

Значительную инвестиционную активность развивают и российские компании, действующие в черной металлургии. В Свердловской области группа "Евраз" начинает коренную реконструкцию кислородно-конвертерного цеха на принадлежащем ей Нижне-Тагильском металлургическом комбинате. Проект рассчитан на четыре года и должен окончится открытием современного комплекса, рассчитанного на выпуск 4,3 млн тонн стали в год. Партнером группы "Евраз" в этом проекте выступает известная германо-австрийская компания Siemens-Voest-Alpine.

Очень активно занимается реконструкцией своих предприятий и Объединенная металлургическая компания, о чем мы неоднократно сообщали в своих мониторингах (см. "Итоги недели 19-25 июня 2006. Региональные стратегии крупного бизнеса"). ОМК является одной из самых перспективных трубных компаний России, в том числе по выпуску труб большого диаметра. Она много работает по заказам ОАО "РЖД" и планирует в будущем стать металлургической компанией полного цикла. На своем ключевом предприятии - Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области ОМК предполагает потратить около 75 млн долл., чтобы ввести в эксплуатацию две новые линии внешнего антикоррозионного покрытия для труб большого диаметра. Вкладывая деньги в этот проект, ОМК рассчитывает завоевать стратегическое преимущество в борьбе, которая идет между российскими компаниями за заказы "Газпрома" на трубы большого диаметра.

Конкурент ОМК в этой борьбе - группа "Северсталь", владеющая Ижорским трубным заводом, - тем временем вкладывает деньги в автомобилестроение, которое является ее другой профильной отраслью. Наряду с Ульяновском, новым перспективным центром автомобильной промышленности для этой компании становится соседний Татарстан, где автомобильная промышленность будет развиваться на основе особой экономической зоны в Елабуге. В республике "Северсталь" владеет Заводом малолитражных автомобилей, который занимает часть промышленной площадки КамАЗа в г. Набережные Челны. Отказавшись от налаженного прежними собственниками производства "Оки", "Северсталь" будет заниматься сборкой автомобилей SsangYong и FIAT. Предполагается, что масштабы сборки составят около 150 тыс. автомобилей в год. "Северсталь" вложит в этот проект около 100-150 млн. долл.

Возвращаясь к черной металлургии, обратим внимание и на очередной проект металлургического мини-завода. На этот раз местом его строительства станет Каширский район Московской области. Завод появится в городе Ожерелье. Проектом занимается местная компания "Ока-сталь". В строительство завода будет сложено более 120 млн долл. Планируется, что новое предприятие начнет работу в конце 2008 года.

Большое внимание на прошлой неделе привлекла презентация крупного инвестиционного проекта в лесной промышленности, которая прошла в Тверской области, "нетрадиционном" для этой отрасли регионе. Лесная промышленность до сих пор находится здесь в крайне запущенном состоянии, несмотря на неплохие перспективы, связанные со значительной лесосекой и близостью крупных рынков сбыта в обеих столицах. Однако крупных инвесторов до сих пор не было, а значительная часть леса многие годы уходила "налево". Региональные власти, судя по всему, намерены в корне изменить ситуацию. В роли инвестора выступает холдинг "СТОД", который был зарегистрирован в г. Торжок, где и прошла презентация нового проекта.

Всего предполагается инвестировать в развитие отрасли около 380 млн долл. Ставка сделана на развитие переработки древесины. В рамках этого проекта в Торжке строится завод по производству клееного бруса. А в г. Кувшиново будет построен завод по производству древесно-стружечных плит OSB, рассчитанный на выпуск 200, а затем 400 тыс куб. м продукции в год.

Лесная промышленность привлекает инвестиции и в другом "нетрадиционном" регионе - Калининградской области, где стимулами являются статус региона как особой экономической зоны и удобные экспортные возможности. Северо-Западная лесопромышленная компания, базирующаяся в Петербурге, запустила новую бумажную фабрику на своем Неманском ЦБК. На этот проект за последние два года было потрачено почти 40 млн долл. В целом программа реконструкции Неманского ЦБК и расположенной в Ленинградской области Каменногорской фабрики офсетных бумаг, которая реализуется компанией с 2004 года, предполагает инвестиции в размере 450 млн долл. Заметим, что все целлюлозно-бумажные комбинаты Калининградской области оказались сейчас под прессингом со стороны Росприроднадзора, который обвиняет их в нарушении природоохранного законодательства. В связи с этим фактом программа Северо-Западной лесопромышленной компании, направленная на реконструкцию производства, приобретает особое значение, позволяя снять претензии со стороны государства, если, конечно, новое строительство будет проводиться в соответствии с экологическими нормами.

Свои инвестиционные планы обнародовало и руководство Соломбальского ЦБК, который находится в Архангельской области. Предприятие хочет потратить на свою модернизацию около 40 млн долл. за период до 2010 года.

В пищевой промышленности большой интерес на прошлой неделе привлек проект компании "Морион" (Таганрог, Ростовская область) по строительству крупного рыбоперерабатывающего комбината в Краснодарском крае. Стоимость проекта оценивается в 75 млн долл. Планируется, что комбинат будет выпускать 40 тыс. тонн рыбопродукции и займет около 10-20% российского рынка. В новый комплекс должны войти рыбокомбинат, цех по первичной разделке и быстрой заморозке сырья, сырьевой холодильник и завод по производству жестяной банки. Впрочем, пока нет полной ясности, удастся ли "Мориону" реализовать свой план. Аналогичный проект у нее уже был в "родном" Таганроге, но осуществить его не удалось, поскольку компания не договорилась с властями. Впрочем, сейчас проект проработан гораздо лучше: уже получено согласие со стороны краевых властей, есть договоренности с германскими инвесторами.

Как отмечалось в обзоре "Итоги недели 24-30 июля. Региональные стратегии крупного бизнеса", в Краснодарском крае намечаются другие важные изменения: "Русагро" собирается продать свои маслоэкстракционные заводы компании "Юг Руси" - крупному производителю, который базируется в Ростовской области. Планы "Мориона", кстати, продолжают тенденцию, связанную с приходом на Кубань "ростовских" компаний. В свою очередь "Русагро" собирается активно развивать сахарную промышленность. Главная ставка будет сделана на Знаменский сахарный завод в Тамбовской области, который в случае реализации планов "Русагро" может стать самым крупным в России. До 2009 года "Русагро" собирается инвестировать в этот завод 38 млн долл. Кроме того, компания будет заниматься реконструкцией своих сахарных заводов в Белгородской области. Не исключено, что она сохранит свое значимое присутствие и в Краснодарском крае, сделав ставку на сахарную отрасль. По различным оценкам, интерес для "Русагро" представляют такие предприятия, как "Каневсксахар", Павловский сахарный завод, "Изумруд" (Тимашевск) и "Гиркубс" (Гулькевичи).

В заключение следует обратить внимание на развитие крупных для российской провинции проектов в сфере недвижимости, которая постоянно привлекает все новые инвестиции. Одним из самых перспективных центров становится Нижний Новгород. Проект местной компании "Столица Нижний" предполагает в течение двух лет вложения размером 100 млн долл., которые будут израсходованы на строительство второй очереди торгового центра "Республика". В том же районе города строит свой комплекс другая нижегородская компания АЛД. С приходом в регион губернатора В.Шанцева усиливается и влияние московского бизнеса в этой сфере. В частности столичная компания "Корос-Аква" намерена реконструировать Автозаводский парк культуры и отдыха, построив там аквапарк, освещенную лыжную трассу и гостиницу. Затраты на первую очередь этого проекта составят 16 млн долл.