23-30 июля. Региональные стратегии крупного бизнеса
Группа В.Варшавского начинает заниматься добычей редких и драгоценных металлов. - Прорывные проекты "Северстали", "Металлоинвеста" и "Реновы". - Развитие агрокомплекса на юге России и в других регионах.
Ростислав Туровский, Анна Четверикова
Ряд важных событий прошедшей недели был связан с продолжающейся региональной экспансией, которую проводит бизнес-группа В. Варшавского (компании "Русский уголь", ЭСТАР и др.). Ранее мы обращали внимание на инвестиционные планы этой группы, которая занимается реконструкцией своих металлургических заводов (см. "Итоги недели 17-23 июля 2006. Региональные стратегии крупного бизнеса"). Также группа проявляет интерес к месторождениям сырья, что показали события минувшей недели. Ключевую роль в этом процессе играет ООО "Русская горнорудная компания", одним из совладельцев которой является В. Варшавский (в капитале этой компании, как принято считать, участвуют "Русский уголь" и выступающий здесь в роли его партнера СУАЛ).
Прежде всего, Русская горнорудная компания усилила позиции в своем базовом регионе - Приморском крае. Здесь ей принадлежат Ярославский ГОК (добыча плавикового шпата) и горно-химический комбинат "Бор". Не останавливаясь на достигнутом, компания приняла решение включиться в добычу золота и серебра, интерес к которой демонстрируют сейчас многие российские бизнес-группы. С этой целью она купила месторождения Приморское и Салют, расположенные в Тернейском районе. Здесь ей удалось обыграть известного местного игрока - компанию "Дальполиметалл", являющуюся крупным производителем полиметаллической руды в России.
Следующим приобретением Русской горнорудной компании, как предполагается, станет Новоорловский ГОК, расположенный в Агинском Бурятском АО. В советское время это предприятие являлось одним из ведущих в стране производителей вольфрамового и танталового концентрата, но после распада СССР полностью остановилось. Сейчас его деятельность постепенно налаживается, оно производит около 3% мирового производства вольфрама. Возможно, инвестиции Русской горнорудной компании позволят вернуть предприятию былую мощь и укрепить позиции России на мировом рынке вольфрама и тантала. По всей видимости, покупка этого актива связана и с планами бизнес-группы по наращиванию производства спецсталей, востребованных российским ВПК.
Группа В.Варшавского в перспективе может стать гораздо более мощным игроком и в добыче золота, где она только пробует свои силы. Как стало известно, идут переговоры о покупке известной артели "Амур", одного из ведущих производителей золота, работающего в Хабаровском крае. В случае ее приобретения группа В. Варшавского действительно сможет войти в "высшую лигу" российских производителей золота. В Хабаровском крае она станет главным конкурентом группы "Нафта-Москва" С. Керимова (компания "Полиметалл").
Заметим, что в то же самое время "Полиметалл" усиливает свои позиции в стратегически значимом для нее Хабаровском крае. Новым приобретением стало Албазинское месторождение золота, ранее принадлежавшее местной компании "Старатели "Дальневосточные ресурсы".
Достаточно активен и российский лидер - компания "Полюс Золото", входящая в группу "Интеррос". В Магаданской области она получила лицензию на геологическое изучение Омчакской площади в Тенькинском районе. Эта площадь входит в состав Омчакского рудного узла, частью которого является Наталкинское месторождение. Напомним, что с ним "Полюс Золото" связывает большие перспективы. Новое приобретение позволит в будущем нарастить добычу золота в Магаданской области.
Поступила новая информация о судьбе шахты "Воркута", которую "Северсталь" намерена построить в Республике Коми. Мы уже сообщали об этом проекте, который предполагает объединение конвейерной магистралью Северной, Воркутинской и Заполярной, а затем и Комсомольской шахт с целью поставки угля на центральную обогатительную фабрику "Печорская" (см. "Итоги недели 5-11 июня 2006. Региональные стратегии крупного бизнеса"). На прошлой неделе этот проект был утвержден советом директоров "Северстали". По своей стоимости он является одним из крупнейших инвестиционных проектов в России, предусматривая затраты около 1,5 млрд долл.
Добавим, что еще не завершен до конца и процесс раздела неразрабатываемых угольных месторождений, хотя контуры своих сфер влияния ведущие российские компании определили. Однако, например, в Кемеровской области еще идут аукционы. На этот раз продавалось поле шахты Талдинская-3 с промышленными запасами в 12 млн тонн угля. Как и ожидалось, победителем стал Сибирский деловой союз. Новое приобретение позволит сохранить добычу на принадлежащей ему шахте Салек на уровне 2 млн тонн в год.
Что касается новых инвестиционных проектов, то имеет смысл обратить внимание на два из них.
Первый проект группы "Металлоинвест" позволит привлечь значительные инвестиции в Курскую область. Речь идет о применении передовых технологий на Михайловском ГОКе (г. Железногорск) и строительстве двух установок по производству брикетированного (прямовосстановленного) железа. Также будет построена новая фабрика окомкования. Заметим, что группа А. Усманова и В. Анисимова является российским лидером по производству этой ценной продукции, спрос на которую на мировом рынке постоянно растет. В настоящий момент в состав группы входят Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский ГОК и предприятия в Белгородской области, где реализуются аналогичные проекты. В Железногорске после выхода установок на проектную мощность будет производиться 3,2 млн тонн брикетированного железа. Предполагается, что производство начнет работу в октябре 2009, а его вторая очередь будет запущена в декабре 2012 года. Объемы инвестиций пока не разглашаются, но, очевидно, это будет очень крупный проект.
Другой проект также связан с применением современных технологий в сырьевом секторе. В Ленинградской области начинается восстановление добычи горючих сланцев, которая была здесь развита в советские годы. Инвестором проекта выступает группа "Ренова", которой принадлежат 40% акций добывающего предприятия "Ленинградсланец". Причем предполагается, что в сентябре "Ренова" купит еще 20% акций у областных властей и станет владельцем контрольного пакета. Главная цель проекта - запуск производства синтетической нефти. В этой связи добыча горючих сланцев будет увеличена до 3-5 млн тонн. Инвестиции составят от 105 до 120 млн. долл. Напомним, что "Ренова" уже является акционером комбината "Сланцы", который занимается переработкой сланцевого сырья.
Наряду с синтетическим топливом в Ленинградской области будет увеличено производство цемента с использованием отходов сланцевого производства. В г. Сланцы уже действует цементный завод. Возможно, здесь будет построен еще один, при участии петербургской строительной компании ЛСР, которая как раз занимается разработкой проекта по строительству нового цементного завода в Ленинградской области. Очевидно, что в регионе с таким выгодным географическим положением, производство и синтетического топлива, и цемента очень перспективно.
В производство цемента вкладывают значительные средства и на юге страны. Компания "Новоросцемент" занялась реконструкцией своего завода "Первомайский" в Краснодарском крае. В этот завод предполагается вложить около 40 млн долл. за период до 2010 года. Инвестиции позволят увеличить производство цемента на 1 млн тонн в год. Не исключено, что таким способом "Новоросцемент" повысит свою стоимость на случай продажи одной из столичных бизнес-групп. В настоящее время обсуждается вопрос о развитии цементного бизнеса О. Дерипаски, одним из возможных приобретений которого как раз может стать "Новоросцемент". Напомним, что эта бизнес-группа имеет очень прочные позиции в Краснодарском крае.
Как известно, О. Дерипаска активно инвестирует в развитие рекреационного комплекса на черноморском побережье. В эту деятельность включаются и другие компании. Среди них - группа "Рамо", известная до сих пор в качестве владельца торговых сетей. "Рамо" собирается вложить более 50 млн долл. в туристический комплекс "Пальмовый берег", который будет построен в Туапсинском районе. Инвестиции рассчитаны на пять-семь лет, а первая очередь комплекса откроется в начале 2008 года.
Уже стали привычными сообщения о том, что значительные инвестиции на юге страны привлекает агропромышленный комплекс. Здесь действуют и столичные игроки, и крупные компании регионального происхождения. Бизнес-группы осуществляют экспансии из одних регионов в соседние. Так, одним из ведущих агрохолдингов в Краснодарском крае в ближайшее время может стать компания "Юг Руси", базирующаяся в Ростове-на-Дону и являющаяся одним из ведущих производителей растительного масла в России. Свои активы в агропромышленном комплексе продает компания "Русагро". Ранее "Юг Руси" уже купил у нее Аннинский маслоэкстракционный завод в Воронежской области. Если сделка состоится, то в собственность "Юга Руси" перейдут такие крупные и известные предприятия, как Лабинский и Кропоткинский маслоэкстракционные заводы и Краснодарский масложировой комбинат. В Воронежской области этой компании может достаться Лискинский маслоэкстракционный завод. Что касается хозяина "Русагро" В. Мошковича, то он скорее всего займется девелоперским бизнесом в Московской области, где принадлежащая ему компания "Авгур-Эстейт" намерена построить крупный комплекс на землях колхоза "Коммунарка" неподалеку от МКАД. Стоимость этого проекта оценивают в 5-7 млрд долл.
В то время как ростовский "Юг Руси" строит планы своей экспансии на Кубани, агрохолдинг "Ресурс", базирующийся в Адыгее и Краснодарском крае, намерен укрепить позиции в Ставропольском крае. Он делает ставку на модернизацию своей птицефабрики "Кубаночка" в Кочубеевском районе. "Ресурс" собирается вложить в Ставропольский край около 50 млн долл. и занять к 2009 году половину рынка мяса птицы в Южном федеральном округе. Впрочем, амбициозные планы вряд ли будут осуществлены, поскольку деньги в птицеводство на Ставрополье вкладывают и другие компании. Например, столичная группа "Агрос", в состав которой входит "Ставропольский бройлер", собирается инвестировать в свои проекты по развитию птицеводства 115 млн долл. за период до того же 2009 года. Аналогичные проекты есть у компаний "Оптифуд", "Евродон" и "Бройлер Дон". Это позволяет сделать вывод о том, что развитие птицеводства на Северном Кавказе в целом и в Ставропольском крае в частности становится все более привлекательным для инвесторов, между которыми нарастает конкуренция.
Российский АПК привлекает немалые инвестиции и в других регионах страны. Так, в Тамбовской области прошла церемония закладки нового свинокомплекса в Гавриловском районе, который строит мощная столичная группа "Черкизово". Инвестиции в этот проект составят 80 млн долл. Новый свинокомплекс появится и в Прокопьевском районе Кемеровской области, где его строит местная компания - Кузбасский пищекомбинат. В проект будет инвестировано почти 20 млн долл. с финансированием за счет средств национального проекта по развитию АПК.
В целом же на агропромышленном рынке велика активность региональных бизнес-групп, которые осваивают соседние субъекты Федерации. Пример агрохолдинга "Ресурс" не является единичным. Например, татарстанский агрохолдинг "Агро-Групп" активно занимается Пермским краем, где владеет двумя птицефабриками. Новым приобретением этой компании стал Пермский мукомольный завод, ведущее предприятие региона в своей отрасли. Далее планируется построить комбикормовый завод. Это позволит "Агро-Групп" создать в Пермском крае производственный цикл, включающий производство кормов и мяса птицы, и занять лидирующие позиции в регионе.
|